绿泡泡，其实“救了”红果短剧？
红果短剧开始感受到压力了。
众所周知，不久前微信升级并推出了一款免费的短剧小程序“绿泡泡短剧”，随后持续加码，动作频繁。
其力度之大，让不少人认为这是要与“行业领头羊”红果一较高下。
对此，红果最初并未表现出紧张——不仅在10月21日宣布将逐步取消金币功能，计划年底前完全移除，随后又在23日推出了“休息提醒”和“睡眠提醒”两项功能。
这代表什么？
简单来说，在竞争对手已经逼近的情况下，红果却选择减少短期引流，转而专注于推进用户习惯和内容消费生态的核心优化，按照自己的节奏发展。
这无疑展现了极大的自信。
但出乎意料的是，局势很快出现了“转折”。
据10月26日消息，继字节此前将独立的AI短剧平台小云雀整合进即梦后，最近即梦短剧工作室正式启动，提供了自研剧本模型DreamScript、图片模型Anycook、分镜模型DreamShot。
加上原有的Seedance视频生成能力，整体相当于构建了一条从剧本、人设场景到分镜预演、成片、后期、本地化的AI短剧生产流水线。
这也意味着，在字节整合AI短剧资源后，未来将不再分散发力。
短短几天，从从容应对到全面戒备，为何字节和红果在短剧领域展现出截然不同的态势？
难道绿泡泡真的有可能改变当前短剧行业的格局走向？
这些问题值得深入思考。
红果不惧绿泡泡，但担心腾讯打响“分果果”的第一枪
对于字节和红果态度的“逆转”，我认为可能有两个原因：
一是绿泡泡确实展现了足以动摇红果增长潜力的能力。
根据QuestMobile的数据，截至今年8月，腾讯绿泡泡短剧小程序的月活跃用户规模达到了1.43亿，
10月首周周活跃用户为8968万，较9月首周增长了44.1%。
相比之下，今年5月，红果免费短剧APP的月活跃用户约为3.57亿……
为何绿泡泡增长如此迅速？
核心逻辑在于：绿泡泡本身是从微信的“短剧”小程序升级而来，自带一定的用户基础。
同时，由于短剧最初爆发并采用付费模式时，微信小程序就是用户观看的主要渠道之一。
因此，即使后来红果等平台转向APP化，但据QuestMobile数据，今年2月，月活跃用户超过百万的短剧微信小程序仍有54个；今年5月，短剧微信小程序的用户规模达到5.08亿，高于短剧APP的4.02亿。
再加上，绿泡泡一方面选择联合发行路线，也就是将第三方短剧小程序等内容接入官方内容池，通过统一的产品体验、分发机制和商业政策，整合分散的用户和时间；
另一方面，还有视频号的支持——绿泡泡的播放页面沿用了视频号用户熟悉的点赞、评论、分享、收藏、浮窗等交互方式。
这些都能最大程度发挥微信短剧小程序的优势，一旦模式跑通，绿泡泡确实有可能动摇红果的市场地位……
二是更深层次的原因，由于现在AI视频、AI短剧的商业化路径已变得清晰，字节等公司可能设想了一种新场景：微信是否只是打响“分果果”的第一枪？
毕竟从AI战略角度看，你会发现今年和去年的互联网大厂在AI领域有一个明显转变——在继续升级模型技术的同时，大家都在疯狂寻找AI的商业化落地方式。
例如，豆包为了寻求变现，今年先后探索了付费订阅、交易抽佣、调整费率、开发手机助手等途径；
又如千问AI，从推出付费会员到打通电商、外卖等业务闭环，再到销售千问AI眼镜、AI耳机，也做了不少尝试，但都没有完全成功……
事实上，如果抛开大家押注的AI算力“水电煤”路径不谈，现在AI行业中跑出清晰商业化路径的只有三条：
一是AI编程，但这条路的渗透率已接近70%，且国内有智谱、月之暗面等占据位置，海外有Anthropic的Claude Code阻挡，整体留给后来者的机会已所剩无几。
因此，国内互联网大厂在这方面投入不多……
二是AI办公，目前腾讯WorkBuddy处于领先地位，但由于差距不大，千问办公、豆包工作以及百度搭子等都在积极追赶，整体呈现四足鼎立的局面。
三就是AI视频、AI短剧，这条赛道很有意思——虽然在视频生成模型领域有可灵和Seedance两座大山，但后面还有阿里万相、快乐马等不断追赶，然而在由此衍生出的短剧平台方面，却是红果一家遥遥领先。
整体来看，甚至没有爆发过一场足够有分量的互联网大厂之争。
也正因如此，在其他两条路都已明确的背景下，那么对于AI视频和AI短剧，腾讯、快手和阿里们是否会尝试呢？
现在下场的微信绿泡泡就不多说了。我们先看快手可灵，天眼查APP显示，快手在AI短剧方面什么都不缺——有短视频生态、视频生成模型、算法和分发能力，甚至快手旗下还有一个声量有限的“喜番短剧”App。
它缺的只是一个战略决策的时刻。
此前，可灵全力押注AI内容生产技术底座，主打“企业API+专业用户订阅”双轮驱动的商业化路线。
但如今，随着Seedance2.0、阿里万相、Minimax H3等的追赶超越，纯粹的模型技术差距正在缩小，甚至即梦已开始用模型组合牌打造AI短剧流水线，寻找新优势。
这些变化都在迫使快手等补齐模型之外的最后一块拼图——AI短剧平台，甚至它可能是未来可灵撬动资本市场的新叙事支点。
至于阿里就更容易理解了。
毕竟，回顾阿里在争夺AI to C应用入口和商业化方面的表现：
现在千问App的月活跃用户远低于豆包，且一句话办事能力又面临AI手机、个人智能体AI的冲击；
千问办公也仍处于追赶阶段，整体没有取得绝对领先优势。
而此时，既然AI短剧市场有机会，再加上有万相、快乐马以及优酷等内容平台的支持，理论上阿里也可能下场与红果进一步贴身竞争。
更进一步看，即使做不成，在芒果超媒凭借一部AIGC长剧《后西游记》引爆市场的背景下，阿里也可以顺势为虎鲸文娱和优酷积累AI视频时代的实战经验。
做不成是练兵，做成了就是入口。
因此，如果只是面对一个绿泡泡，或许有冲击，但对于已进入2.0内容升级阶段的红果来说，走自己的路就是最好的破局方式。
但如果微信下场只是一个开始，那么字节就不得不全面戒备了……
绿泡泡，其实“救了”红果短剧？
其实从短剧行业发展的角度看，对于绿泡泡，以及未来其他可能下场的玩家，红果可能没有外界想象的那么敏感。
甚至可以说，红果还有点期待绿泡泡们的加速到来。
为什么？主要是当前整个短剧行业生态有些失衡，这让唯一挑大梁的抖音红果也感到吃力。
一是供需通胀失衡。在AI视频生成技术的推动下，今年国内短剧市场供给全面爆发——据广电总局数据，今年前8个月全国上线微短剧43万部，是去年全年的13倍，AI剧占比超过九成。
这其中，由于抖音红果在短剧行业一枝独秀，据DataEye数据显示，上半年抖音一家就新增了AI剧、漫剧达22.19万部……
问题就出在这里：供给在爆炸性增长，但需求端，平台用户和用户注意力是有限的。
即使红果有推荐算法进行引流分发，但在过量内容供给的稀释下，导致最后能盈利的短剧项目变得非常有限。
据机构数据，在上半年抖音上线的22.19万部作品中，播放量破亿的仅有1055部，破亿率0.47%；如果以行业普遍的5000万播放为盈亏平衡线估计，整体达标率不足1.3%。
这种赔本赚吆喝的表现，对平台生态来说绝对不是好消息……
二是内容追求与不确定回报之间的失衡。
虽然最近短剧行业频频因“不烧心”套路剧情以及降智等话题冲上热搜，但实际上，作为领头羊的抖音红果一直希望做好内容。
例如，5月份时，红果新过审的AI剧本开始只对部分优质项目保留保底；
例如，9月份，红果又推出了《优质AI剧生产活动2.0》，核心变化是取消“系列剧规模系数”，改为直接现金奖励优质单本剧，核心也是引导产能向精品化方向倾斜……
这个思路是对的，但有个问题是：对制作方来说，“如果没有红果保底收益，我们做精品短剧的试错成本太高了。不仅在制作阶段要投入成倍的时间和资金，而且后续作品能否通过审核，能否获得算法推流和平台激励？都是未知数。”
“这中间的变量太多了，我们必须考虑现实。”一位郑州的短剧从业者这样告诉我们。
但如果全靠红果保底，平台模式就太重了。
而且本轮AI短剧产能的爆发，一定程度上与年初抖音集团短剧版权中心对AI仿真人剧给出2万至8万元保底，加20%永久分账的激励模式有关。
现在泥沙俱下的结果，也验证了这条路并非最优解……
那么这与绿泡泡有什么关系呢？
核心是这样的：一方面，红果难受，很大程度上在于短剧行业只有红果一个足够大的承接平台，所以供给暴涨就疯狂涌入，持续分散注意力，导致大部分短剧都不挣钱，制作方就更没有动力去做好内容了。
而今，绿泡泡本身正处于扩张阶段，如果它能分走一部分多余供给，那么是否有可能减轻红果和制作方的回本压力？
另一方面，由于绿泡泡走的是联合发行模式，这就相当于给市场增加了一个一鱼两吃的赚钱渠道——比如现在绿泡泡总榜排名前列的《龙年大吉之衣锦还乡》、热搜榜第一的《池总太太要和你离婚》都是2024年的老剧，却依然取得了亮眼的成绩。
再加上绿泡泡走的是按人均播放时长获得激励的模式，这意味着它对内容质量也有一定要求。
因此，基于此，我们不妨做一个大胆的猜想：
如果未来制作方一部短剧能挣到两份、甚至三份钱，那么面对红果等平台共同提出的内容要求，他们是否也有动力去实现？
就像电商行业，一个品牌原本只能在一个平台销售，但现在猫狗拼三家都能卖，但要求是把产品做好，那么这个品牌会如何选择？答案不言而喻。
而且对红果、绿泡泡来说，这也不是把大家拉到同一起跑线上，红果和抖音的分发优势、微信和绿泡泡的社交流量依然是各家独一无二的杀手锏。
因此，短剧行业的下一个时代主题，也许不是“谁抢走谁的果子”，而是“先学会共同把果子种好”。
就像我们看好短剧行业、看好红果，不是因为它跑得快，而是因为它正在学会跑得久。
风口会变，平台会变，唯有内容与用户之间的那点真诚，才是穿越周期的光。
本文来自微信公众号 “互联网江湖”（ID：VIPIT1），作者：互联网江湖，36氪经授权发布。